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| ドラム・山之上さん | ドラム・長沢さん | リード・藤岡さん リズム・マコチン ベース・北村さん ドラム・辻本さん |
リード・丸田さん リズム・マコチン ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
| ベンチャーズ・メドレー 〜さすらいのギター |
十番街の殺人 | ||
| クルーエル・シー | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ・メドレー | |
| ペネトレーション 〜テルスター |
悲しき街角 | ブル・ドッグ | アパッチ |
| ウォーク・ドント・ラン’６４ | パイプ・ライン | バンブルビー・ツイスト | |
| ミスター・モト〜 ライダーイ・イン・ザ・スカイ |
朝日のあたる家〜WDR | 朝日のあたる家 | リード・松葉さん リズム・マコチン ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
| リード・林田さん リズム・マコチン ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
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| 京都の恋 〜黒く塗れ |
逃亡者 | ||
| 黒いカーネーション | サーフ・ライダー | ||
| 二人の銀座〜 ブラック・サンド・ビーチ |
津軽じょんがら節 | リード・野上さん リズム・マコチン ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
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| リード・大林さん リズム・マコチン ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
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| ベサメムーチョ・ツイスト | ゴット・ファーザー愛のテーマ | ||
| 夢のカリフォルニア | ダイアモンド・ライン | 別れの朝 | |
| ワイプ・アウト〜WDR | クルーエル・シー | テルスター | |
| ぼーかる・藤田さん リズム・歌・杉本さん リズム・宮本さん ベース・マコチン ドラム・山之上さん |
リード・八尾さん リズム・宮本さん ベース・木田さん ドラム・山之上さん |
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| ダイアナ | ホテル・パシフィック | ||
| 秘密諜報員 | |||
| アイ・フィール・ファイン | |||